تتجه أنظار بيوت الأبحاث في وول ستريت نحو شركات التكنولوجيا الكبرى مع اقتراب موسم نتائج الربع الثاني، وسط ترقب لتحليل مؤشرات الإنفاق على البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، رغم التحديات المتعلقة بارتفاع التقييمات السوقية وتصاعد الاستثمارات الرأسمالية.
مايكروسوفت: طموحات تتجاوز التوقعات
تضع مؤسسة مورغان ستانلي سهم مايكروسوفت في صدارة توصياتها قبيل إعلان النتائج في 29 يوليو/تموز، مع سعر مستهدف يصل إلى 600 دولار، مما يعكس تفاؤلاً بنمو محتمل يقارب 57%. وتستند هذه التوقعات إلى قوة منصة أزور للحوسبة السحابية، والنمو المتسارع في إيرادات مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت، فضلاً عن الأثر المالي الإيجابي لرفع أسعار اشتراكات مايكروسوفت 365 على المدى الطويل.
ألفابت وريديت: نمو الحوسبة وزخم الإعلانات
أدرجت مؤسسة ويدبوش شركتي ألفابت وريديت ضمن قائمة أفضل الأفكار الاستثمارية. فبالنسبة لـألفابت، أظهرت أعمال الحوسبة السحابية (غوغل كلاود) قفزة في الإيرادات بنسبة 82%، رغم الضغوط التي يفرضها الإنفاق الرأسمالي الضخم. وفي المقابل، تراهن ريديت على استمرار الزخم في سوق الإعلانات الرقمية واتفاقيات ترخيص البيانات مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي.
ميتا: تحويل الاستثمارات إلى أرباح
اختارت ميزوهو للأوراق المالية سهم ميتا كأفضل خيار في قطاع الإعلانات الرقمية، مشيرة إلى قدرة الشركة على تجاوز توقعات السوق بفضل تفاعل المستخدمين. كما يمثل اتفاق تأجير القدرات الحوسبية مع أنثروبيك مؤشراً ملموساً على بدء الشركة في جني عوائد مباشرة من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
قطاع أشباه الموصلات: فرصة للشراء
ترى مؤسسة سيتي أن التراجع الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات يمثل فرصة استراتيجية للشراء، مؤكدة أن مراكز البيانات تظل المحرك الرئيسي للنمو. وتشير البيانات إلى استمرار توسع الإنفاق الرأسمالي من قبل شركات مثل إنتل وتي إس إم سي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
نظرة حذرة تجاه داتادوغ وبالانتير
في المقابل، اتخذت جيفريز موقفاً أكثر تحفظاً، حيث خفضت توصيتها لسهم داتادوغ إلى احتفاظ نظراً لارتفاع تقييماته، معبرة عن حذرها تجاه بالانتير نتيجة اشتداد المنافسة. وتفضل المؤسسة حالياً التركيز على أسهم أمازون ومايكروسوفت وأتلاسيان في ظل المعطيات الراهنة.
