حققت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر إنجازاً مالياً بارزاً عبر إتمام أول إصدار لها من السندات الزرقاء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجية الشركة للنمو وقوة مركزها المالي.

إقبال قياسي

شهد الإصدار طلباً استثنائياً في الأسواق؛ حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار، متجاوزاً قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، وهو ما يعكس جاذبية مشاريع الشركة رغم تقلبات الأسواق العالمية.

تفاصيل الإصدار

أوضحت الشركة أن السندات الجديدة أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875 بالمئة بالدولار، قبل تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374 بالمئة، مما يساهم في مواءمة هيكل التمويل مع التوسع المستمر للشركة في الأسواق الأوروبية.

توجيه العائدات لدعم الاقتصاد الأزرق

تُخصص عائدات هذا الإصدار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وعلى رأسها طاقة الرياح البحرية. ويأتي هذا التوجه بعد تحديث مصدر لإطار التمويل الأخضر الخاص بها ليشمل المشاريع الزرقاء، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه وفق معايير بيئية صارمة تحمي التنوع الحيوي.

وفي هذا السياق، أكد مازن خان، الرئيس المالي لشركة مصدر، أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين للمساهمة في مشاريع ذات تأثير بيئي ملموس، وتعزز من مرونة ونمو الاقتصادين الأزرق والأخضر.

سجل حافل بالتمويل المستدام

يرفع هذا الإصدار إجمالي التمويلات التي جمعتها مصدر عبر برنامج السندات إلى 3.35 مليار دولار منذ عام 2023. وقد نجحت الشركة سابقاً في تخصيص 2.3 مليار دولار لتمويل 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 10 دول، بقدرة إنتاجية تتجاوز 16 غيغاواط.

تجدر الإشارة إلى أن إطار التمويل الأخضر المحدث لـ مصدر يتوافق مع إرشادات التمويل الأزرق الدولية، وحصل على تصنيف SQS1 كأعلى تصنيف لجودة الاستدامة من وكالة موديز.

شركاء النجاح

ضمت قائمة مديري الإصدار والاكتتاب نخبة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، شملت: بنك أبوظبي التجاري، بي إن بي باريبا، كريدي أجريكول، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وسوسيتيه جنرال.

طموحات مستقبلية

تمتلك مصدر حالياً واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً في العالم بقدرة تتجاوز 65 غيغاواط، مع خطط طموحة لرفعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.